Les notes au dossier sont au cœur d’une tenue de dossier diligente : elles documentent les échanges, les décisions et les actions, assurant la traçabilité et la conformité des dossiers clients.  

Les courtiers et agents en assurance de dommages doivent être en mesure de consigner des notes précises, lisibles et ordonnées afin d’assurer un suivi efficace des dossiers et de conserver les traces des actions posées. 

Pour vous accompagner dans votre pratique, la formation La mémoire de vos dossiers se penche sur le sujet. À travers des mises en situation concrètes, des exercices pratiques et des outils essentiels, la formation expose les meilleures pratiques pour rédiger des notes claires, précises et conformes aux obligations déontologiques des certifiés. 

D’une durée de 45 minutes, la capsule interactive permet de cumuler 0,75 UFC en Conformité.