À l’approche d’un renouvellement, un courtier réalise qu’il n’a pas reçu les conditions de l’assureur pour un client. Il entreprend une révision des besoins, visite les installations, constate une croissance des activités et négocie une modification des protections. Or, une réclamation survient peu avant la date de renouvellement, mettant en lumière les conséquences possibles d’un suivi incomplet.

Objectifs d’apprentissage

Cette capsule met en contexte des notions déontologiques essentielles, dont la reddition de compte, la confirmation d’assurance, la rigueur dans la tenue de dossier, la précision des dates d’effet et le rôle du conseiller consciencieux. Autant d’éléments qui permettent de maintenir la confiance du client et d’assurer un service conforme aux normes de la profession.