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Tenue de dossiers

Durée : 1 | Coût : 35​ $ à la carte (en ligne), inclus dans le forfait folio
Type
Catégorie
Heures reconnues par catégorie de formation
1
Conformité : 1 h
(Connexion requise)

Description

Dans cette formation en ligne, le participant naviguera au sein de trois entreprises vivant des situations de poursuites de clients ou de plaintes en déontologie. Il sera aussi amené à émettre des jugements sur les pratiques de représentants et d’entreprises relativement à la tenue de leurs dossiers-clients.

Objectif général

À la fin de cette formation, le participant sera en mesure :

  • d’énumérer les avantages à adopter une bonne tenue de dossiers;
  • d’identifier les risques et les inconvénients d’une tenue de dossiers défaillante et du manque de notes au dossier;
  • d’exercer son jugement et son esprit critique quant aux sujets traités.

Objectifs spécifiques

  • Documentation des dossiers-clients
  • Prise de notes
  • Conservation des dossiers
  • Sécurité des dossiers