La conformité et la relation client : comment éviter les problèmes? (courtiers)La conformité et la relation client : comment éviter les problèmes? (courtiers)http://chad.ca/fr/membres/formation-continue/formations-offertes-par-la-chad/formations-en-entreprise/19-08-2014/7/la-conformite-et-la-relation-client-comment-eviter-les-problemes-courtiers

Numéro de reconnaissance : AFC06573

​​DESCRIPTIF

Questionner, proposer, vulgariser : le service à la clientèle est au cœur du travail de tout courtier en assurance de dommages. Avec le temps, ces actions deviennent une seconde peau et il est facile d’oublier que derrière ces conversations, des lois et des règlements guident nos comportements. Pour prévenir d’éventuels problèmes, cette formation vous explique vos obligations lorsque vous communiquez avec un assuré ou un client potentiel, soit dans la divulgation des liens d’affaires, dans la prise de renseignements, dans votre rôle conseil, dans le traitement des renouvellements et en mettant fin à votre mandat.

 

PUBLIC CIBLE

Courtiers en assurance de dommages
Gestionnaires, superviseurs, coachs

 

BUT

Comprendre les principales obligations qui incombent au courtier en assurance de dommages lorsqu’il est en communication avec un client, et ce, afin d’adopter des comportements respectueux de la législation.

 

OBJECTIFS

  • Divulguer les liens d’affaires selon les normes établies;
  • Adopter des comportements qui favorisent la protection des renseignements personnels;
  • Comprendre comment se traduit l’obligation d’agir en conseiller consciencieux dans le quotidien des courtiers;
  • Respecter les obligations qui entourent le traitement des renouvellements;
  • Comprendre les procédures à suivre pour mettre fin à un mandat.

 

APERÇU DU CONTENU

  • Définitions d’un lien d’affaires, quand et comment divulguer, expressions à utiliser ;
  • Définition d’un renseignement personnel, obligation de recueillir personnellement les renseignements, consentement pour recueillir des renseignements auprès de tiers, etc. ;
  • Analyse des besoins du client, description du produit et des exclusions, obligation de proposer un produit d’assurance s’il est disponible et s’il correspond aux besoins du client, etc. ;
  • Lors du renouvellement, obligations de vérifier et d’analyser les besoins de l’assuré, de valider les protections en vigueur, de conseiller le client, de vérifier le renouvellement émis ;
  • Notion de mandat, fin de mandat par l’assuré et par le représentant, envoi d’une lettre de fin de mandat;
  • Explications des articles pertinents de :
    • la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé;
    • le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;
    • la Loi sur la distribution de produits et services financiers;
    • Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur;
    • Code civil du Québec.

 

DÉROULEMENT

Exposé interactif et plusieurs exercices pour mettre en pratique les apprentissages

 

FORMATEUR

Me Ingi Khouzam [ Profil de formateur ]
Avocate à la conformité
Chambre de l'assurance de dommages

 

FORMATION EN ENTREPRISE

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- Téléphone : 514 842-2591
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